次日，夏侯惇為先鋒，領(lǐng)兵五千來搦戰(zhàn)。關(guān)公不出，惇即使人于城下辱罵。關(guān)公大怒，引三千人馬出城，與夏侯惇交戰(zhàn)。約戰(zhàn)十馀合，惇撥回馬走。關(guān)公趕來，惇且戰(zhàn)且走。關(guān)公約趕二十里，恐下邳有失，提兵便回。只聽得一聲炮響，左有徐晃，右有許褚，兩隊(duì)軍截住去路，關(guān)公奪路而走，兩邊伏兵排下硬弩百?gòu)�，箭如飛蝗。關(guān)公不得過，勒兵再回，徐晃、許褚接住交戰(zhàn)。關(guān)公奮力殺退二人，引軍欲回下邳，夏侯惇又截住廝殺。公戰(zhàn)至日晚，無路可歸，只得到一座土山，引兵屯于山頭，權(quán)且少歇。曹兵團(tuán)團(tuán)將土山圍住。關(guān)公于山上遙望下邳城中火光沖天，卻是那詐降兵卒偷開城門，曹操自提大軍殺入城中，只教舉火以惑關(guān)公之心。關(guān)公見下邳火起，心中驚惶，連夜幾番沖下山來，皆被亂箭射回。
捱到天曉，再欲整頓下山?jīng)_突，忽見一人跑馬上山來，視之乃張遼也。關(guān)公迎謂曰：“文遠(yuǎn)欲來相敵耶？”遼曰：“非也。想故人舊日之情，特來相見�！彼鞐壍断埋R，與關(guān)公敘禮畢，坐于山頂。公曰：“文遠(yuǎn)莫非說關(guān)某乎？”遼曰：“不然。昔日蒙兄救弟，今日弟安得不救兄？”公曰：“然則文遠(yuǎn)將欲助我乎？”遼曰：“亦非也�！惫唬骸凹炔恢遥瑏泶撕胃�？”遼曰：“玄德不知存亡，翼德未知生死。昨夜曹公已破下邳，軍民盡無傷害，差人護(hù)衛(wèi)玄德家眷，不許驚憂。如此相待，弟特來報(bào)兄。”關(guān)公怒曰：“此言特說我也。吾今雖處絕地，視死如歸。汝當(dāng)速去，吾即下山迎戰(zhàn)�！睆堖|大笑曰：“兄此言豈不為天下笑乎？”公曰：“吾仗忠義而死，安得為天下笑？”遼曰：“兄今即死，其罪有三�！惫唬骸叭昵艺f我那三罪？”遼曰：“當(dāng)初劉使君與兄結(jié)義之時(shí)，誓同生死；今使君方敗，而兄即戰(zhàn)死，倘使君復(fù)出，欲求兄相助，而不可復(fù)得，豈不負(fù)當(dāng)年之盟誓乎？其罪一也。劉使君以家眷付托于兄，兄今戰(zhàn)死，二夫人無所依賴，負(fù)卻使君依托之重。其罪二也。兄武藝超群，兼通經(jīng)史，不思共使君匡扶漢室，徒欲赴湯蹈火，以成匹夫之勇，安得為義？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告�！惫烈髟唬骸叭暾f我有三罪，欲我如何？”遼曰：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，則必死；徒死無益，不若且降曹公；卻打聽劉使君音信，如知何處，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃園之約，三者可留有用之身：有此三便，兄宜詳之。”公曰：“兄言三便，吾有三約。若丞相能從，我即當(dāng)卸甲；如其不允，吾寧受三罪而死。”遼曰：“丞相寬洪大量，何所不容。愿聞三事�！惫唬骸耙徽�，吾與皇叔設(shè)誓，共扶漢室，吾今只降漢帝，不降曹操；二者，二嫂處請(qǐng)給皇叔俸祿養(yǎng)贍，一應(yīng)上下人等，皆不許到門；三者，但知?jiǎng)⒒适迦ハ颍还芮Ю锶f里，便當(dāng)辭去：三者缺一，斷不肯降。望文遠(yuǎn)急急回報(bào)�！睆堖|應(yīng)諾，遂上馬，回見曹操，先說降漢不降曹之事。操笑曰：“吾為漢相，漢即吾也。此可從之。”遼又言：“二夫人欲請(qǐng)皇叔俸給，并上下人等不許到門�！辈僭唬骸拔嵊诨适遒簝�(nèi)，更加倍與之。至于嚴(yán)禁內(nèi)外，乃是家法，又何疑焉！”遼又曰：“但知玄德信息，雖遠(yuǎn)必往。”操搖首曰：“然則吾養(yǎng)云長(zhǎng)何用？此事卻難從�！边|曰：“豈不聞豫讓眾人國(guó)士之論乎？劉玄德待云長(zhǎng)不過恩厚耳。丞相更施厚恩以結(jié)其心，何憂云長(zhǎng)之不服也？”操曰：“文遠(yuǎn)之言甚當(dāng)，吾愿從此三事�！睆堖|再往山上回報(bào)關(guān)公。關(guān)公曰：“雖然如此，暫請(qǐng)丞相退軍，容我入城見二嫂，告知其事，然后投降�！睆堖|再回，以此言報(bào)曹操。操即傳令，退軍三十里。荀彧曰：“不可，恐有詐�！辈僭唬骸霸崎L(zhǎng)義士，必不失信�！彼煲娡恕ｊP(guān)公引兵入下邳，見人民安妥不動(dòng)，竟到府中。來見二嫂。甘、糜二夫人聽得關(guān)公到來，急出迎之。公拜于階下曰：“使二嫂受驚，某之罪也�！倍蛉嗽唬骸盎适褰裨诤翁�？”公曰：“不知去向�！倍蛉嗽唬骸岸褰駥⑷艉危俊惫唬骸瓣P(guān)某出城死戰(zhàn)，被困土山，張遼勸我投降，我以三事相約。曹操已皆允從，故特退兵，放我入城。我不曾得嫂嫂主意，未敢擅便。”二夫人問：“那三事？”關(guān)公將上項(xiàng)三事，備述一遍。甘夫人曰：“昨日曹軍入城，我等皆以為必死；誰想毫發(fā)不動(dòng)，一軍不敢入門。叔叔既已領(lǐng)諾，何必問我二人？只恐日后曹操不容叔叔去尋皇叔。”公曰：“嫂嫂放心，關(guān)某自有主張�！倍蛉嗽唬骸笆迨遄约也锰帲彩虏槐貑柊撑��！标P(guān)公辭退，遂引數(shù)十騎來見曹操。操自出轅門相接。關(guān)公下馬入拜，操慌忙答禮。關(guān)公曰：“敗兵之將，深荷不殺之恩。”操曰：“素慕云長(zhǎng)忠義，今日幸得相見，足慰平生之望�！标P(guān)公曰：“文遠(yuǎn)代稟三事，蒙丞相應(yīng)允，諒不食言。”操曰：“吾言既出，安敢失信�！标P(guān)公曰：“關(guān)某若知皇叔所在，雖蹈水火、必往從之。此時(shí)恐不及拜辭，伏乞見原�！辈僭唬骸靶氯粼�，必從公去；但恐亂軍中亡矣。公且寬心，尚容緝聽�！标P(guān)公拜謝。操設(shè)宴相待。次日班師還許昌。關(guān)公收拾車仗，請(qǐng)二嫂上車，親自護(hù)車而行。于路安歇館驛，操欲亂其君臣之禮，使關(guān)公與二嫂共處一室。關(guān)公乃秉燭立于戶外，自夜達(dá)旦，毫無倦色。操見公如此，愈加敬服。既到許昌，操撥一府與關(guān)公居住。關(guān)公分一宅為兩院，內(nèi)門撥老軍十人把守，關(guān)公自居外宅。
操引關(guān)公朝見獻(xiàn)帝，帝命為偏將軍。公謝恩歸宅。操次日設(shè)大宴，會(huì)眾謀臣武士，以客禮待關(guān)公，延之上座；又備綾錦及金銀器皿相送。關(guān)公都送與二嫂收貯。關(guān)公自到許昌，操待之甚厚：小宴三日，大宴五日；又送美女十人，使侍關(guān)公。關(guān)公盡送入內(nèi)門，令伏侍二嫂。卻又三日一次于內(nèi)門外躬身施禮，動(dòng)問二嫂安否。二夫人回問皇叔之事畢，曰“叔叔自便”，關(guān)公方敢退回。操聞之，又嘆服關(guān)公不已。
一日，操見關(guān)公所穿綠錦戰(zhàn)袍已舊，即度其身品，取異錦作戰(zhàn)袍一領(lǐng)相贈(zèng)。關(guān)公受之，穿于衣底，上仍用舊袍罩之。操笑曰：“云長(zhǎng)何如此之儉乎？”公曰：“某非儉也。舊袍乃劉皇叔所賜，某穿之如見兄面，不敢以丞相之新賜而忘兄長(zhǎng)之舊賜，故穿于上�！辈賴@曰：“真義士也！”然口雖稱羨，心實(shí)不悅。一日，關(guān)公在府，忽報(bào)：“內(nèi)院二夫人哭倒于地，不知為何，請(qǐng)將軍速入�！标P(guān)公乃整衣跪于內(nèi)門外，問二嫂為何悲泣。甘夫人曰：“我夜夢(mèng)皇叔身陷于土坑之內(nèi)，覺來與糜夫人論之，想在九泉之下矣！是以相哭。”關(guān)公曰：“夢(mèng)寐之事，不可憑信，此是嫂嫂想念之故。請(qǐng)勿憂愁�！闭f間，適曹操命使來請(qǐng)關(guān)公赴宴。公辭二嫂，往見操。操見公有淚容，問其故。公曰：“二嫂思兄痛哭，不由某心不悲。”操笑而寬解之，頻以酒相勸。公醉，自綽其髯而言曰：“生不能報(bào)國(guó)家，而背其兄，徒為人也！”操問曰：“云長(zhǎng)髯有數(shù)乎？”公曰：“約數(shù)百根。每秋月約退三五根。冬月多以皂紗囊裹之，恐其斷也。”操以紗錦作囊，與關(guān)公護(hù)髯。次日，早朝見帝。帝見關(guān)公一紗錦囊垂于胸次，帝問之。關(guān)公奏曰：“臣髯頗長(zhǎng)，丞相賜囊貯之�！钡哿町�(dāng)?shù)钆�，過于其腹。帝曰：“真美髯公也！”因此人皆呼為“美髯公”。
忽一日，操請(qǐng)關(guān)公宴。臨散，送公出府，見公馬瘦，操曰：“公馬因何而瘦？”關(guān)公曰：“賤軀頗重，馬不能載，因此常瘦�！辈倭钭笥覀湟获R來。須臾牽至。那馬身如火炭，狀甚雄偉。操指曰：“公識(shí)此馬否？”公曰：“莫非呂布所騎赤兔馬乎？”操曰：“然也�！彼觳稗\送與關(guān)公。關(guān)公再拜稱謝。操不悅曰：“吾累送美女金帛，公未嘗下拜；今吾贈(zèng)馬，乃喜而再拜：何賤人而貴畜耶？”關(guān)公曰：“吾知此馬日行千里，今幸得之，若知兄長(zhǎng)下落，可一日而見面矣。”操愕然而悔。關(guān)公辭去。后人有詩(shī)嘆曰：“威傾三國(guó)著英豪，一宅分居義氣高。奸相枉將虛禮待，豈知關(guān)羽不降曹。”操問張遼曰：“吾待云長(zhǎng)不薄，而彼常懷去心，何也？”遼曰：“容某探其情�！贝稳眨婈P(guān)公。禮畢，遼曰：“我薦兄在丞相處，不曾落后？”公曰：“深感丞相厚意。只是吾身雖在此，心念皇叔，未嘗去懷。”遼曰：“兄言差矣，處世不分輕重，非丈夫也。玄德待兄，未必過于丞相，兄何故只懷去志？”公曰：“吾固知曹公待吾甚厚。奈吾受劉皇叔厚恩，誓以共死，不可背之。吾終不留此。要必立效以報(bào)曹公，然后去耳�！边|曰：“倘玄德已棄世，公何所歸乎？”公曰：“愿從于地下�！边|知公終不可留，乃告退，回見曹操，具以實(shí)告。操嘆曰：“事主不忘其本，乃天下之義士也！”荀彧曰：“彼言立功方去，若不教彼立功，未必便去。”操然之。
卻說玄德在袁紹處，旦夕煩惱。紹曰：“玄德何故常憂？”玄德曰：“二弟不知音耗，妻小陷于曹賊；上不能報(bào)國(guó)，下不能保家：安得不憂？”紹曰：“吾欲進(jìn)兵赴許都久矣。方今春暖，正好興兵�！北闵套h破曹之策。田豐諫曰：“前操攻徐州，許都空虛，不及此時(shí)進(jìn)兵；今徐州已破，操兵方銳，未可輕敵。不如以久持之，待其有隙而后可動(dòng)也�！苯B曰：“待我思之�！币騿栃略唬骸疤镓S勸我固守，何如！”玄德曰：“曹操欺君之賊，明公若不討之，恐失大義于天下�！苯B曰：“玄德之言甚善�！彼煊d兵。田豐又諫。紹怒曰：“汝等弄文輕武，使我失大義！”田豐頓首曰：“若不聽臣良言，出師不利�！苯B大怒，欲斬之。
玄德力勸，乃囚于獄中，沮授見田豐下獄，乃會(huì)其宗族，盡散家財(cái)，與之訣曰：“吾隨軍而去，勝則威無不加，敗則一身不保矣！”眾皆下淚送之。
紹遣大將顏良作先鋒，進(jìn)攻白馬。沮授諫曰：“顏良性狹，雖驍勇，不可獨(dú)任�！苯B曰：“吾之上將，非汝等可料�！贝筌娺M(jìn)發(fā)至黎陽(yáng)，東郡太守劉延告急許昌。曹操急議興兵抵?jǐn)场ｊP(guān)公聞知，遂入相府見操曰：“聞丞相起兵，某愿為前部�！辈僭唬骸拔锤覠⿲④姟�
早晚有事，當(dāng)來相請(qǐng)�！标P(guān)公乃退。
操引兵十五萬，分三隊(duì)而行。于路又連接劉延告急文書，操先提五萬軍親臨白馬，靠土山扎住。遙望山前平川曠野之地，顏良前部精兵十萬，排成陣勢(shì)。操駭然，回顧呂布舊將宋憲曰：“吾聞汝乃呂布部下猛將，今可與顏良一戰(zhàn)。”宋憲領(lǐng)諾，綽槍上馬，直出陣前。顏良橫刀立馬于門旗下；見宋憲馬至，良大喝一聲，縱馬來迎。戰(zhàn)不三合，手起刀落，斬宋憲于陣前。曹操大驚曰：“真勇將也！”魏續(xù)曰：“殺我同伴，愿去報(bào)仇！”操許之。續(xù)上馬持矛，徑出陣前，大罵顏良。良更不打話，交馬一合，照頭一刀，劈魏續(xù)于馬下。操曰：“今誰敢當(dāng)之？”徐晃應(yīng)聲而出，與顏良戰(zhàn)二十合，敗歸本陣。諸將栗然。曹操收軍，良亦引軍退去。
操見連斬二將，心中憂悶。程昱曰：“某舉一人可敵顏良�！辈賳柺钦l。昱曰：“非關(guān)公不可�！辈僭唬骸拔峥炙⒘斯Ρ闳��！标旁唬骸皠淙粼�，必投袁紹。今若使云長(zhǎng)破袁紹之兵，紹必疑劉備而殺之矣。備既死，云長(zhǎng)又安往乎？”操大喜，遂差人去請(qǐng)關(guān)公。關(guān)公即入辭二嫂。二嫂曰：“叔今此去，可打聽皇叔消息�！标P(guān)公領(lǐng)諾而出，提青龍刀，上赤兔馬，引從者數(shù)人，直至白馬來見曹操。操敘說：“顏良連誅二將，勇不可當(dāng)，特請(qǐng)?jiān)崎L(zhǎng)商議。”關(guān)公曰：“容某觀之�！辈僦镁葡啻：鰣�(bào)顏良搦戰(zhàn)。操引關(guān)公上土山觀看。操與關(guān)公坐，諸將環(huán)立。曹操指山下顏良排的陣勢(shì)，旗幟鮮明，槍刀森布，嚴(yán)整有威，乃謂關(guān)公曰：“河北人馬，如此雄壯！”關(guān)公曰：“以吾觀之，如土雞瓦犬耳！”操又指曰：“麾蓋之下，繡袍金甲，持刀立馬者，乃顏良也。”關(guān)公舉目一望，謂操曰：“吾觀顏良，如插標(biāo)賣首耳！”操曰：“未可輕視�！标P(guān)公起身曰：“某雖不才，愿去萬軍中取其首級(jí)，來獻(xiàn)丞相�！睆堖|曰：“軍中無戲言，云長(zhǎng)不可忽也�！标P(guān)公奮然上馬，倒提青龍刀，跑下山來，鳳目圓睜，蠶眉直豎，直沖彼陣。河北軍如波開浪裂，關(guān)公徑奔顏良。顏良正在麾蓋下，見關(guān)公沖來，方欲問時(shí)，關(guān)公赤兔馬快，早已跑到面前；顏良措手不及，被云長(zhǎng)手起一刀，刺于馬下。忽地下馬，割了顏良首級(jí)，拴于馬項(xiàng)之下，飛身上馬，提刀出陣，如入無人之境。
河北兵將大驚，不戰(zhàn)自亂。曹軍乘勢(shì)攻擊，死者不可勝數(shù)；馬匹器械，搶奪極多。關(guān)公縱馬上山，眾將盡皆稱賀。公獻(xiàn)首級(jí)于操前。操曰：“將軍真神人也！”關(guān)公曰：“某何足道哉！吾弟張翼德于百萬軍中取上將之頭，如探囊取物耳�！辈俅篌@，回顧左右曰：“今后如遇張翼德，不可輕敵。”令寫于衣袍襟底以記之。
卻說顏良敗軍奔回，半路迎見袁紹，報(bào)說被赤面長(zhǎng)須使大刀一勇將，匹馬入陣，斬顏良而去，因此大敗。紹驚問曰：“此人是誰？”沮授曰：“此必是劉玄德之弟關(guān)云長(zhǎng)也�！苯B大怒，指玄德曰：“汝弟斬吾愛將，汝必通謀，留爾何用！”喚刀斧手推出玄德斬之。正是：初見方為座上客，此日幾同階下囚。未知玄德性命如何，且聽下文分解。
------------------