詩人對(duì)普魯士軍人可笑的裝束和呆板的動(dòng)作也進(jìn)行嘲諷。對(duì)普魯士國王為他們?cè)O(shè)計(jì)的軍盔上那個(gè)尖頂，詩人預(yù)告了它的命運(yùn)：“一旦暴風(fēng)發(fā)作，/這樣一個(gè)尖頂就很容易/把天上最現(xiàn)代的閃電/導(dǎo)引到你們浪漫的頭里！”
詩人來到萊因河畔的科隆市，在朦朧夜色里瀏覽市容。在審視“陰森森的高高聳起”的科隆大教堂時(shí)，他把這座被教會(huì)勢(shì)力當(dāng)作他們“神圣”的象征、苦心經(jīng)營了300年之久的大教堂稱為統(tǒng)治德國的“精神的巴士底獄”�，F(xiàn)在那些教堂協(xié)會(huì)的無賴們企圖繼續(xù)馬丁·路德中斷過的建筑，“把這專制的古堡完成”。詩人警告說，這個(gè)企圖是愚蠢的忘想，因?yàn)椴痪玫膶�，人們不僅不會(huì)把它完成，而且還要把教堂內(nèi)部當(dāng)作馬圈使用。
至于如果有人問，教堂成了馬圈，如何處理那來自東方的3個(gè)圣王的遺骨時(shí)，詩人建議另外找地方停放，現(xiàn)在要用曾經(jīng)裝3個(gè)農(nóng)民起義領(lǐng)袖的鐵籠子來裝另外的3個(gè)國王：結(jié)成神圣同盟的俄國、奧地利、普魯士3國君主，用當(dāng)年處死3個(gè)農(nóng)民起義領(lǐng)袖的方法來處死他們。
詩人來到萊因轎頭問候“萊因父親”——萊因河之后回屋睡覺了。在夢(mèng)里，“黑衣喬裝的伴侶”陪同詩人夢(mèng)游科隆教堂，他們來到停放3個(gè)圣王遺體的殿堂。這3個(gè)圣王本來一向靜靜地躺臥在那里，可這時(shí)他們卻端坐在石棺上。3具骷髏打扮得離奇古怪，其中一具骷髏張開嘴做了一段冗長的講演，反復(fù)地向詩人解釋為什么要求詩人敬仰他：因?yàn)樗且粋�(gè)死人，是一個(gè)國王，是一個(gè)圣者。詩人對(duì)他的無理要求嗤之以鼻，笑著高聲說： 你用不著白費(fèi)力氣， 這些都是過時(shí)的東西，一點(diǎn)用處也沒有。
接著，詩人喝令他滾開，滾到墳?zāi)估锶�，因�(yàn)槲磥淼尿T兵將要在教堂里居住。3具骷髏仍呆在那里，詩人發(fā)出了最后通牒：“你們不讓開，我就用暴力，/用棍棒把你們清除。”這時(shí)黑衣喬裝的伴侶立即走過去，舉起刑刀，把3具骷髏砍得粉碎，打倒在塵埃里。詩人這才從夢(mèng)中醒來。
詩人離開科隆，乘車經(jīng)過可愛的密爾海木到哈根，接著又從翁納城出發(fā)繼續(xù)趕路。詩人半夜經(jīng)過條頓森林時(shí)，車輪脫了軸，驛夫去村里設(shè)法修車，詩人獨(dú)自留在森林里。詩人的四周是一片狼嗥聲。詩人把狼看成是海涅主要作品及介紹堅(jiān)定的革命者，把狼的嗥叫看作是對(duì)自己表示敬意，于是便擺好了姿勢(shì)，用深受感動(dòng)的態(tài)度對(duì)“狼弟兄們”發(fā)表慷慨演說：“我感謝你們的信任——/你們對(duì)我表示尊敬，/這信任在每個(gè)考驗(yàn)的時(shí)候/都有真憑實(shí)據(jù)可以證明。”詩人尖銳駁斥了關(guān)于他背叛革命與敵人妥協(xié)的言論，明確申述自己的革命立場：“我不是羊，我不是狗，/我不是大頭魚和樞密顧問——/我永遠(yuǎn)是一只狼，/我有狼的牙齒和狼的心。”
詩人經(jīng)過帕德博思，回憶起了老保姆講的關(guān)于紅胡子皇帝的傳說。詩人在車上做夢(mèng)，夢(mèng)里來到紅胡子皇帝身邊。詩人親眼看到的紅胡子皇帝并不像人們傳說的那樣尊嚴(yán)：他老態(tài)龍鐘，走路時(shí)蹣蹣跚跚；和詩人交信時(shí)東拉西扯。他像一個(gè)古董收藏家一樣，把珍品和寶物指給詩人看。一邊向詩人說明棍棒的用法，一邊用孔雀羽毛扇在撣去鎧甲、鋼盔上面的塵土，隨后悄悄走近那些熟睡的士兵，在他們每個(gè)人的衣袋里偷偷地塞進(jìn)一塊金幣，作為一個(gè)世紀(jì)的酬勞。但是紅胡子皇帝對(duì)18世紀(jì)以后的“人世間的消息，不曾聽到一點(diǎn)風(fēng)聲”。
詩人向他講述法國大革命，當(dāng)講到國王路易十六和王后被斬首時(shí)，紅胡子皇帝怒火滿腔，他說這些行動(dòng)違背了一切禮儀。對(duì)詩人直接稱他為“你”，也大發(fā)雷霆，指責(zé)他是大逆不道。詩人與紅胡子皇帝的分歧越來越大，最后，他氣得大聲喊叫起來：“你只不過是一個(gè)古老的神異。去睡覺吧，沒有你，我們也要解救自己 ，因?yàn)槲覀兏居貌恢实邸?rdquo; 就在這時(shí)，詩人從夢(mèng)中醒來。
